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2014年A股募资额近7000亿创4年新高IPO数量超120家-【新闻】

发布时间:2021-05-28 11:56:13 阅读: 来源:网卡厂家

2014年A股募资额近7000亿创4年新高 IPO数量超120家

香港万得通讯社报道,即将过去的2014年,重开紧闭一年多的IPO大门,A股实现熊牛逆转,发行注册制改革也已箭在弦上。牛市A股募资引爆市场,新股增发“双双开花”,A股全年募资额近7000亿,创4年新高;有超过120家公司IPO上市,而增发募资数量和规模也双双创历史新高。

2014年沪深两市上市公司合计集资总额6911.26亿元,为4年来新高,是仅次于H股回归之年的2007年8043亿和创业板集中上市的2010年9859亿的历史第三高。增发融资继续在其中领跑,并一举创下历史新高,达到6247.5亿元。而全年新股发行融资额并未突破千亿元大关,仅有668.89亿元。

从行业分布来看,技术硬件与设备、资本货物、材料行业募资金额位列前三,分别为1219.43亿元、1069.05亿元和934.25亿元。家庭与个人用品、保险则年内无一单融资项目。北京、广东省、江苏省、浙江省四地融资额居前,分别有1403.46亿元、887.22亿元、642.42亿元和627.84亿元,四省市占全国总募资额的比例超过50%。

券商承销规模方面,中信建投问鼎,全年首发、增发、配股合计承销28单,主承销金额合计394.54亿元。海通证券同样承销28单,承销金额376.91亿元屈居第二,广发证券位列第三,承销额300.8亿元。中信证券、国泰君安同样进入前五,主承销额分别为296.66亿元和285.1亿元。与上年相比,海通证券和广发证券有大幅提升,分别从原先14位和22位跃进至第二位和第三位。同样从10名开外跻身前十的还有国信证券、西南证券、安信证券、招商证券。

停摆一年多之后,2014年IPO再度开闸。统计显示,2014年两市IPO首发新股125家,其中,创业板51家,主板43家,中小企业板31家。合计募集资金668.89亿元,国信证券当之无愧成为年内最大单IPO,共发行12亿股,募集资金69.96亿元,也是2012年以来在A股上市的最大单IPO。其主承销商广发证券仅凭这一单IPO,便揽入1.44亿元承销及保荐费用。此外,广发证券还有包括福斯特、设计股份、川仪股份在内的13单IPO融资项目,助其登上IPO承销收入榜首的宝座。荣列前五的券商还包括招商证券、国信证券、国泰君安、中信证券。

长江证券指出,股票发行注册制将提高发行和承销费率,增厚券商投行收入。表面看上市流程的简化将减少企业的发行费用,但实际上投行部门为了股票的顺利承销和自身信誉,并减小被做空及退市风险,将加大对企业的辅导和审核力度。相应地,投行业务在注册制下将获取更高的发行和承销费率。

今年以来上市公司增发融资活跃度持续上升。从月度增发情况来看,上半年融资情况总体平稳,除了2月份受节日影响有所下滑以外,其余月份维持在30-40个/月左右。下半年在9月份和12月份有两拨小高潮,两个月分别有63个和58个增发集资项目。Wind资讯统计显示,截至12月29日,两市全年共有443家公司增发融资,超过去年全年的278个项目,募集金额达6247.5亿元,在项目数量和融资上双双创出历史新高。

值得注意的是,今年全年的增发募资金额较上年接近翻番。去年全年共有278家公司增发募资,合计募集资金3598.35亿元。2014年全年募资金额超过6000亿元,大大超出此前任何一年的增发募资水平。分析人士指出,赚钱效应导致的市场活跃度提升以及上市公司融资意愿加强,是市场定增项目火爆的重要原因。此外,与往年不同,并购项目的增多也是定增市场火爆的原因之一。

公司增发融资规模方面,京东方A以457.13亿元的实际募资金额居于榜首。超过百亿的还有信威集团、海澜之家、方正证券和招商证券,分别定增224.87亿元、130亿元、129.84亿元和111.49亿元。

受惠于增发市场异常火爆,参与承销的券商也收获颇丰。海通证券、中信建投、安信证券等18家券商增发承销保荐收入过亿,其中海通证券承销保荐收入合计5.73亿元最多,中信建投2.56亿元居次,安信证券、广发证券、国金证券、国泰君安均超过2亿元。

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